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Gemeinsam für den Zauberwald! Der Hexenmeister Basil Humbuck hat einen schrecklichen Plan: Er will die Magische Quelle zerstören - und damit den gesamten Zauberwald! Doch Humbuck hat die Rechnung ohne Zauberschüler Flo und Elfe Ava gemacht. Der Giftwurm des Hexenmeisters greift den Magischen Waldsee an! Schnell bauen die Elfen einen Damm gegen das vergiftete Wasser. Doch gegen den riesigen Wurm selbst sind sie machtlos. Und dann verwandelt sich die Otter-Königin auch noch in ein Ungeheuer! Jetzt liegt alle Hoffnung auf Flo. Ist seine Magie stark genug, um den Waldsee zu retten?

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